算力概念6日盘中大幅走高，截至发稿，东方国信、朗科科技20%涨停，平治信息、优刻得涨约14%；寒武纪盘中涨约13%突破1900元大关，续创历史新高；东阳光、中国长城等均涨停。
行业方面，随着中美大模型进入新一轮快速迭代期，Agent和多模态能力持续升级，AI商业化落地加速，AI投资价值也在不断显现。同时，在近期AI模型与应用密集催化的推动下，算力需求有望保持上行，海外算力链有望重回相对乐观情形。
中信证券表示，结合当前模型迭代和产业演进节奏，建议重点关注三类投资机遇：1）模型格局尚未稳固，SOTA的争夺可能带来模型公司重估机遇和相关云厂商受益；2）模型商业化和AI应用渗透加速，模型训练和应用布局一体化的公司或能占据优势；3）算力需求上涨带来海外算力链投资机遇，北美算力叙事逐步回归乐观。
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